Российские банки в 10 раз превзошли мировые показатели по росту ИТ-трат


Отечественные финансовые организации более щедры при выделении средств на ИТ и телекоммуникации. Огромное влияние на общерыночные показатели оказывает «Сбербанк», который формирует более 40% расходов среди банков топ-200. Больше всего средств уходит на оборудование и строительство инфраструктуры, а быстрее всего развивается сегмент ПО.

Обостряющаяся конкуренция заставляет банкиров тратить на ИТ несмотря на макроэкономические риски. Информационные технологии позволяют повысить качество сервисов, предложить новые услуги, привлекая новых клиентов и повышая лояльность и прибыльность уже существующих. По данным «Тасс-Телеком», в 2012 г. расходы двухсот крупнейших банков России на ИТ и телекоммуникации выросли на 39,1% до 40,6 млрд руб. (по отчетности РСБУ). В значительной мере это заслуга «Сбербанка», у большинства банков расходы на ИТ увеличились на 10-20%.

В 2013 г. рост сохранится на прежнем уровне, обещают аналитики. Еще не все банки вплотную занялись информатизацией, поэтому рост поддерживается на высоком уровне за счет включения в технологическую гонку новых игроков. Кроме того, постоянно появляются свежие решения, за счет которых банки могут наращивать эффективность своей ИТ-инфраструктуры (бизнес-аналитика, автоматизация фронт и бэк-офисов, мобильные сервисы и т.п.). «ИТ-бюджеты российских банков значительно выросли. Эта динамика сохранится при условии отсутствия макроэкономических изменений, связанных с общей экономической ситуации в России и мире», говорит Олег Агафошин, директор по работе клиентами управления корпоративных продаж в России R-Style Softlab.

Динамика расходов сильно варьируется. У банков, только приступивших к строительству ИТ-инфраструктуры или занявшихся комплексной модернизацией уже существующей, траты на ИТ могут превышать 50%. Те, кто осуществил крупные инвестиции в основные средства в предыдущее годы, наоборот, сокращает расходы или сохраняет их на прежнем уровне.

Свои коррективы вносит неопределенность на мировом финансовом рынке. «В 2012-2013 гг. многие ожидали и продолжают ожидать очередной волны кризиса, поэтому на рынке в целом заметна тенденция к снижению расходов на информационные технологии. Между тем, есть банки, которые, наоборот, используют это ожидание для приведения в порядок своей инфраструктуры и подготовки к рывку. А некоторые пытаются проводить агрессивную политику и серьезно инвестируют в технологии», рассказывает Дмитрий Яковлев, директора по работе с корпоративными заказчиками компании «Крок».

Самые масштабные вложения в информационные технологии осуществляет «Сбербанк» 17,1 млрд руб. по РСБУ или 42% от совокупных вложений в ИТ банков из топ-200 (по данным «Тасс- Телеком»). В отчетности эмитента (методика подсчета отличается от РСБУ) за 2012 г. указана еще более впечатляющая сумма 66,8 млрд руб. или около $2 млрд. Второе место по инвестициям в технологии занимается группа ВТБ. Согласно данным по РСБУ, банк ВТБ24 потратил на ИТ 1,6 млрд руб., банк ВТБ 449 млн руб., «Банк Москвы» 268 млн руб. При этом совокупный ИТ-бюджет группы сократился с 3 млрд руб. в 2011 г. до 2,7 млрд руб. в 2012 г. (согласно отчетности эмитента).

Помимо «Сбербанка», среди банков топ-50 наибольший рост расходов на ИТ продемонстрировали ТКС-Банк (117,3%), «Русфинанс Банк» (103%), «МТС-Банк» (87%), «Киви Банк» (76%), «Связной Банк» (72%), «Глобэкс» (64%), «Бинбанк» (63%), «Совкомбанк» (57%).

Против мировых тенденций

Российские банки вкладывают средства в ИТ значительно активнее, чем их коллеги из Северной Америки, Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона. Согласно прогнозам, средний рост составит 3,4%. По данным Celent, объем мирового рынка банковских ИТ в 2013 г. составит $179,2 млрд, в Ovum называют цифру в $118,6 млрд. Быстрее расходы растут в АТР (5-6%), а ситуация в Европе близка к стагнации (0-2%).

Рост расходов на ИТ в российских банках в несколько раз опережает общемировую динамику. Причин тому несколько. «Во-первых, ИТ-нужды отечественной банковской индустрии далеки от насыщения. К примеру, западные банки были озабочены внедрением CRM и единого фронт-офиса лет десять назад, а их российские коллеги только приступили к автоматизации в этой области. Сегодня основные ИТ-инвестиции на западе направлены на поддержку, а не на внедрение. А это разные категории затрат», рассказывает заместитель генерального директора по работе с финансовым сектором «Техносерв Консалтинг» Ольга Рубцова.

Структура расходов: больше всего затрат приходится железо

В общем объеме расходов доминируют траты на строительство дата-центров, СХД, сетей связи, закупку оборудования и создание программно-аппаратных комплексов. «В общем объеме расходов на ИТ по-прежнему доминируют затраты на оборудование», – утверждает Ольга Рубцова. «Данные в банках постоянно растут, поэтому построение и оптимизация систем хранения данных – статья затрат, от которой никуда не деться. По-прежнему актуален консалтинг и внедрение программно-аппаратных средств для обеспечения непрерывности бизнеса. В первую очередь, это комплекс мер по восстановлению информационных систем после аварий (DRP) и планированию беспрерывной работы (BCP)», комментирует Дмитрий Яковлев.

«Отечественные банки тратят больше денег на ИТ-инфраструктуру и строительство ЦОДов , чем западные. Это вызвано низкой стартовой позицией и более оправданной у нас привычкой рассчитывать только на свои силы. В то время как западные банки больше готовы пользоваться аутсорсингом», рассказывает директор по работе с клиентами и маркетингу «Програмбанка» Виталий Занин.

Внедрение ПО драйвер роста

Вторая статья расходов связана с программным обеспечением, причем именно этот сегмент является драйвером роста расходов. «В целом бюджеты остались на прежнем уровне, но если говорить о затратах на программные решения, то здесь мы наблюдаем примерно 20% рост. Эта тенденция своре всего сохранится и в этом году, более того, рост будет даже выше, до 30%», приводит свою оценку Виталий Занин.

Пальму первенства в сегменте ПО удерживают АБС. «Связано это с тем, что некоторые банки мигрируют на новые версии АБС, другие действуют еще более революционно переходят на новые платформы. На АБС банки тратят до 40% своих бюджетов на внедрение ПО», объясняет Ольга Рубцова. Еще 15% расходов на ПО приходится на автоматизацию работы с клиентами: внедрение CRM, единого фронт-офиса, систем ДБО. «Сами по себе эти проекты не обходятся дорого, но часто тянут за собой внедрение хранилища данных, BI, систем класса campaign manаgement для управления маркетинговыми кампаниями», говорит Ольга Рубцова.

Большое значение играет развитие новых каналов взаимодействия с клиентами: «Несомненно, развитие интернет и мобильного банкинга является одним из направлений, на которое обращают внимание российские банки при развитии своих каналов продаж и обслуживания. В настоящее время все больше банков обращаются к ИТ-вендорам с задачами по построению дистанционнных каналов продаж (на базе мобильного и интернет банкинга), универсальных фронт-офисов и т.д. Это связано, в первую очередь, с минимизацией издержек по обслуживанию ритейловых продуктов и решением задач, связанных с кросс-продажами», рассказывает Олег Агафошин.

Среди других проектов ПО можно отметить внедрении интегральной шины. «Первопроходцами в этой области стали самые крупные банки, для основной массы финансовых организаций это новая область для работы», констатирует Ольга Рубцова.

Аутсорсинг: все еще на старте

Третье направление расходов на ИТ связано с аутсорсингом. Сейчас российские банки предпочитают отдавать вовне только сервисное обслуживание, в некоторых случаях прибегают к аренде оборудования. «Пока доля аутсорсинга не больше 10%, однако она растет примерно в 1,5 раза в год. Думаю, за этим будущее», дает прогноз член совета директоров ГК ЦФТ Александр Погудин.

«В отличие от запада, рынок аутсорсинга у нас очень молодой, предложения на рынке сформулированы не очень четко, поэтому не все заказчики понимают, что они получают за свои деньги и как этим можно управлять. Остается только шире информировать заказчиков и пропагандировать аутсорсинговую модель использования ИТ», предлагает Дмитрий Яковлев.

Ключевой момент это заключение договора сервисного обслуживания SLA. «Большинство заказчиков, использующих у нас collocation это финансовые организации. Мы предлагает своим заказчикам стандартное соглашение о качестве, которое можно доработать в соответствии с интересами конкретной компании, в итоге каждый раз предоставляя персонализированную услугу», – делится опытом специалист.

Павел Лебедев

Возврат к списку

Контакты для прессы
Елена
КАБАНЕЦ
PR-директор
pr AT tsconsulting DOT ru
+7(495) 981-92-92
Заказать звонок
* — заполните обязательно