Электронная коммерция сегодня



Роль электронного бизнеса в российской экономике все еще незначительна, считают эксперты. Мы боимся платить через сеть, плохо организована почтовая доставка, медленным продолжает оставаться Интернет. Решение этих проблем и внедрение современных технологий обеспечат рынку многократный рост. За прошедшие несколько лет онлайн-ретейл в России существенно вырос, но его доля остается низкой. По данным компании Morgan Stanley, к 2015 году объем рынка электронной коммерции в России достигнет 36 млрд долл., при этом его доля вырастет до 4,5% с нынешних 2%, а к 2020 году — 72 млрд долл. и 7% соответственно. Такое развитие обеспечит рост числа интернет-пользователей и обладателей банковских карт.
 
Российские компании воспринимают отставание от зарубежных как перспективу развития и прикладывают к расширению этого канала продаж все возможные усилия, в том числе модернизируют старые и автоматизируют новые бизнес-процессы.

Доставка и рынок

Несколько лет назад в качестве основных стимулов развития набиравшей силу российской интернет-торговли отечественные эксперты называли улучшение качества связи, рост степени проникновения Интернета в регионах и, как следствие, расширение аудитории, а также улучшение качества доставки. Часть проблем практически решена, но доставка, несмотря на активное развитие логистики, строительство новых современных распределительных центров, пока не на высшем уровне. Даже при наличии качественной интернет-связи и успешного опыта покупок в Интернете, клиенты часто не могут воспользоваться услугами иногороднего интернет-магазина, не говоря уже о зарубежных, из-за длительных сроков доставки товаров.

Проблемы, имеющиеся у «Почты России», сегодня у всех на слуху, но многие интернет-магазины вынуждены пользоваться ее услугами, так как экспансия в регионы — одно из основных направлений развития электронной торговли сегодня, а с «Почтой России» по охвату территории пока никто сравниться не может. Еще некоторое время назад ее доля в пересылках интернет-магазинов составляла более 80%, а сейчас она уже менее половины. Чтобы повысить свою привлекательность, компания устанавливает почтоматы в почтовых отделениях, доставляет посылки на дом, внедрила услугу SMS-повещения, что позволило снизить возвраты в интернет-магазины в два-три раза, до 2-5%. Создавая «Почте» конкуренцию, компания «СПСР-экспресс» разработала схему доставки товаров из британских и американских интернет-магазинов за 3-7 дней при стоимости доставки 20 долл. за килограмм.

«Серьезным барьером на пути развития электронной коммерции остается логистика. «Почта России» не удовлетворяет требованиям eCommerce по скорости и качеству сервисов, но другие операторы не могут сравниться с ней по географии покрытия. Поэтому компании инвестируют в собственные логистические сети, строят распределительные центры и точки выдачи товаров. Еще одной «подножкой» для развития сектора является большой объем серого импорта», — считает Виталий Порубов, директор по развитию бизнеса с ретейлом «Техносерв Консалтинг». «Яндекс.Маркет» предложил маркировать магазины, в которых продаются товары, официально ввезенные в Россию, по аналогии с маркировкой «проверенные магазины» (Trusted Stores) у Google.

Действительно, сегодня все больше компаний выходит на рынок доставки. Только с почтоматами  работает пять компаний. Все большее распространение получают пункты выдачи заказов. Международные логистические компании Hermes и DPD создали совместное предприятие, открыв пункты выдачи. Доля самовывозов у компании «Enter Связной» за 2012 год выросла в 1,2 раза. В планах компании продолжить активную региональную экспансию и до конца 2016 года охватить более 78 областей России. У «М.Видео» доля выдачи интернет-заказов через пункты в магазинах за последние полгода выросла c 2% до более чем 25% при росте интернет-магазина в первом квартале 2013 года на 69% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. В 2012 году «М.Видео» открыла 15 региональных интернет-представительств и планирует охватить еще 20 городов России. Компания создала и свою службу экспресс-доставки.

В 2013 году на российский рынок интернет-торговли вышла компания MultiShip, предложившая интернет-магазинам службу одного окна по организации доставки без дополнительных вложений в ИТ благодаря SaaS-платформе, интегрированной c более чем десятью службами доставки.

Алексей Жуков, директор по маркетингу и развитию фулфилмент-оператора «Бета продакшн», отмечает, что основной тенденцией в интернет-торговле с конца 2012 года является развитие инфраструктуры исполнения заказа: все крупные инвестиции в российские интернет-магазины производились с обязательным упоминанием складской логистики как одной из наиболее важных сфер развития. «На российском рынке, по разным данным, от 30 до 40 тыс. интернет-магазинов, рынок фрагментирован, и даже крупные игроки имеют очень небольшой вес в общем объеме интернет-торговли. Причина в том, что большинство игроков недооценивают значимость внутренних процессов интернет-магазина, направленных на исполнение заказа. Достигнув потолка своих ИТ-возможностей, многие не находят финансов для расширения инфраструктуры и остаются в достигнутых ассортиментных и географических границах», — говорит он. Ограниченность финансов вполне понятна, так как, по признанию крупных игроков рынка, интернет-торговля становится стабильно прибыльной спустя только 5-7 лет после старта проекта и, согласно данным InSales.ru, на 30 самых значимых компаний приходится всего около 30% рынка.

Направления развития

Компания InSales.ru в ежегодном аналитическом отчете «Рынок интернет-торговли в России» отмечает, что в 2012 году российские пользователи потратили на онлайн-покупки на 36% больше, чем в 2011 году. При этом самыми популярными стали электроника и бытовая техника, одежда и обувь, компьютеры, ноутбуки и комплектующие, мобильные телефоны и детские товары. Например, в рейтинге ТОП-30 магазин Lamoda.ru переместился с 27-го на 4-е место. Растущий онлайн-спрос на одежду и обувь побудил KupiVIP.ru запустить собственные линии недорогой одежды fast fashion. Самыми быстрорастущими категориями 2012 года стали товары для дома, косметика и парфюмерия, зоотовары. Спрос на покупку купонов сократился: в 2012 году сегмент вырос на 20%, по сравнению с ростом в 2011 году на 200%, а по оценкам других экспертов, произошло падение спроса, что заставило компании выйти на рынок доставки товаров: теперь «Групон» принимает заказы на доставку товаров со скидкой; доставкой и продажей товаров от собственного имени также занимается «Биглион». На рынке книжной продукции наблюдался небольшой спад (7% по отношению к 2011 году). Но именно интернет-гипермаркет Ozon.ru стал лидером рейтинга ТОП-30 в 2012 году, потеснив «Утконос», чему способствовала, в частности, покупка Sapato.ru.

По итогам 2012 года количество интернет-магазинов выросло на 30%, достигнув, по данным InSales, 32,5 тыс., и будет, по мнению экспертов, расти такими же темпами. При этом все большую конкуренцию российским компаниям будут составлять международные интернет-магазины. Екатерина Шенец, генеральный директор SapientNitro в России, отмечает, что в России на сегодняшний день самая большая интернет-аудитория в Европе и росту электронной коммерции будет, несомненно, способствовать и появление новых онлайн-покупателей, и увеличение количества смартфонов у населения, и открытие новых интернет-магазинов, в том числе и иностранных ретейлеров, постепенно завоевывающих российский рынок.

Сегодня доля покупок, сделанных на иностранных сайтах, составляет порядка 18%. Больше всего покупают одежду, бытовую, компьютерную технику и электронику, обувь, а чаще всего покупают на eBay.com и Amazon. com. Компания eBay запустила основную версию сайта на русском языке — eBay.ru. Как сообщил Джон Донахоу, президент и главный исполнительный директор eBay в России, в ходе встречи министра связи и массовых коммуникаций РФ Николая Никифорова с руководством компании eBay, компания планирует создать подразделение eBay в России, что должно способствовать увеличению экспорта отечественных товаров. Вслед за eBay российскую версию сайта запустил крупнейший британский магазин модной одежды ASOS.com. Германский ретейлер Metro Cash & Carry запустил интернет-магазин по продаже офисных товаров Metro-office.ru, став прямым конкурентом интернет-магазина Komus.ru. Немецкая Media-Saturn Group, управляющая сетями Media Markt и Saturn, выкупила онлайн-ретейлера 003.ru, сориентировав его на продажу недорогой продукции. Ранее интернет-магазин электроники «Юлмарт», который имеет 64 пункта выдачи товара «Юлмарт Outpost», получил иностранного инвестора. Компания IQ One, основной акционер «Ютинет», купила долю 51% в интернет-магазине «Сотмаркет», направив средства на строительство трех логистических центров в России, а также на покупку автомобилей, развитие ИТ-базы и пополнение оборотных средств.

Быстрее всех в мире растет интернет-рынок в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где лидером пока является Япония, но ее быстро догоняет Китай, родина холдинга электронной коммерции Alibaba Group, который в мае 2012 года вышел с Alibaba.com на российский рынок, договорившись о партнерстве с группой Qiwi. И теперь сервис AliExpress.com составляет конкуренцию интернет-компаниям, работающим в секторе b2b, в частности онлайн-агрегатору интернет-магазинов Wikimart.

Платежи

Еще одно направление роста рынка — предоставление платежных сервисов, продажа товаров в кредит. Выгоду развития направления подтверждает активизация вложений в этот сегмент. Например, основатели интернет-провайдера NetbyNet еще в первой половине 2012 года инвестировали в сервис «Все в кредит». Сбербанк России приобрел долю в размере почти 75% в уставном капитале компании «Яндекс. Деньги» с целью создать универсальное платежное решение для малого и среднего бизнеса, упростить регулярные платежи и денежные переводы в сети. «Яндекс.Деньги» договорилась о сотрудничестве с интегратором платежных сервисов Skrill, обеспечив подключение сервиса к зарубежным интернет-магазинам 140 тыс. онлайн-ретейлеров со всего мира. У Facebook появилась собственная система электронных платежей, которая позволяет переводить деньги в рублях, долларах и евро по всему миру — совершать покупки, оплачивать размещение рекламы в рамках соцсети, мониторинг посетителей и seo-продвижение. Первыми партнерами Facebook в России стали «Яндекс.Деньги» и Qiwi. Сегодня на долю социальных сетей приходится не более 1% всех продаж. По оценкам некоторых экспертов, сегодня в режиме онлайн покупают в кредит больше, чем традиционно, и это при том, что, по данным Data Insight, 27% покупателей вообще ничего не знают о возможностях оплатить товар в интернет-магазине с помощью кредита, а 11% опрошенных не могут воспользоваться онлайн-кредитом из-за отсутствия в магазине такой услуги.

Технологии

Одним из драйверов роста при продаже одежды, обуви и аксессуаров стали технологии по сканированию тела (виртуальная примерка) и технологии просмотра товара в формате 3D. Их внедрение и развитие аутсорсинга, по мнению экспертов, привели к существенному росту сегмента одежды и обуви. «Трендом российской электронной торговли последних месяцев стал массовый выход fashion-брендов в Интернет. И эта тенденция далека от завершения, — считает Жуков. — Одна из причин такого бума кроется в развитии инфраструктуры исполнения заказа. На рынке появились фулфилмент-операторы — компании, берущие на себя внутренние процессы интернет-торговли».

Интернет-магазины и фулфилмент-операторы остро нуждаются в системах управления складом и системах управления заказами, отвечающих требованиям интернет-торговли, считают эксперты. Свое решение по управлению складом Fbox в компании «Бета продакшн» разработали три года назад, постоянно его модернизируют, и на сегодня оно оперирует полумиллионом SKU, обрабатывает десятки тысяч заказов в день. «Пока что на рынке WMS-систем нет готового решения для интернет-магазинов, — поясняет ситуацию Жуков. — Большинство продуктов специализируются на складских процессах традиционных ретейлеров, а логистика интернет-магазинов сильно отличается, и интернет-магазины вынуждены подстраивать такие продукты под себя или создавать собственную ИТ-платформу». По мнению Порубова, жизненно важными ИТ-системами для предприятий eCommerce, как и для классической розницы, являются системы управления закупками, складскими запасами, заказами, контакт-центр, процессинг программ лояльности и собственно интернет-магазин, например на платформе IBM WebSphere Commerce. «Некоторые перспективные технологии для eCommerce доступны уже сейчас, но пока широко не используются, — говорит он. — Например, анализ поведения потребителей на сайте интернет-магазина и за его пределами, гибкая подстройка сайта ретейлера под поведение потребителей. Большое будущее у аналитических инструментов для оценки эффективности каналов и средств привлечения покупателей. Они позволяют увидеть картину в целом: с каких ресурсов пришел покупатель, совершил ли покупку, отследить, когда посетитель интернет-магазина превращается из просто посетителя в клиента и пр». Чтобы удовлетворить повышенные требования к точности отслеживания остатков и движения товара, обеспечить поддержку нескольких каналов взаимодействия с клиентами, компания Enter внедряет SAP for Retail, CRM и BI.

Из числа задач, которые требуют пристального внимания, Шенец выделяет необходимость переходить на интегрированные комплексные отраслевые решения, так как ограниченность функционала систем Back-end уже не позволяет удовлетворить все требования и ожидания потребителей.

Сегодня один из наиболее значимых трендов за рубежом — покупка с мобильных устройств. В США с их помощью совершается уже около 20% покупок в Сети. Покупатели в России также готовы воспользоваться этой услугой, но некоторые интернет-магазины даже не имеют мобильных клиентов систем. По данным «Яндекс.Маркета», уже больше 20% пользователей заходят на сервис с мобильных устройств и доля продаж посредством мобильных устройств к 2017 году достигнет 25%. И российские интернет-компании уже активно работают в этом направлении. Следуя тенденции, «Яндекс.Маркет» запустил touch-версию, после чего конверсия посетителей магазинов в клиентов выросла на 25%, выросли и глубина просмотра, и количество посетителей.

Перспективы

Большинство потребителей, которые освоили интернет-покупки, уже пришли на рынок, считают некоторые эксперты. Другие с этим не согласны, так как степень проникновения Интернета в регионы России остается существенно ниже возможной. Но как бы Интернет ни развивался, компаниям следует учесть мобильность клиентов, которые стали заметны и активны, в том числе в социальных сетях, требующих особого подхода. «Мобильные устройства позволяют предоставлять информацию и контент в зависимости от места нахождения потребителя и его профиля. Изменению поведения потребителей способствует широкое распространение социальных сетей, персонализированный подход, технологии Big Data и pushуведомления. Чтобы привлечь новых потребителей и обеспечить операционную рентабельность, необходимо развивать многоканальные и интегрированные стратегии продаж», — считает Шенец. По мнению Порубова, будут востребованы технологии и инструменты входящего маркетинга, но настоящая революция в электронной торговле грядет с массовым претворением в жизнь принципа omni channel, когда все каналы взаимодействия с потребителем будут интегрированы в один. Действительно, уже сегодня клиент хочет приобретать товар удобным ему способом, не задумываясь о том, через какой канал он это делает, получать и возвращать, в случае необходимости, товар там, где ему удобно в данный момент. Реализация интегрированного подхода требует существенных вложений в развитие информационных систем и технологий маркетинга.

К интернет-торговле готовы?

Николай Смирнов Объем российского рынка электронной торговли в интерпретации различных аналитических компаний колеблется от 11 до 13 млрд долл., при этом аналитики дружно говорят о его трехкратном росте в ближайшие три года. Главными движущими факторами роста остаются увеличение интернет-аудитории, развитие систем электронных платежей и «каннибализация» традиционных рынков. Среди прочих стоит выделить оценки J'son & Partners Consulting, известной своими неординарными взглядами и подходами. В этой компании заявляют, что объем рынка электронной коммерции превысил 1,8 трлн руб., или 60 млрд долл.! Вероятно, аналитики J'son & Partners включают в исследование не только физические, но и нефизические товары, а также услуги, в том числе сотовую связь. Они оценивают сегмент физических товаров в 662 млрд руб., что уже ближе к оценкам других экспертов, но все равно заметно превышает их.

Более 80% рынка занимает сегмент розничной торговли. Сравнение с другими странами показывает, что у российского рынка электронной коммерции есть значительный резерв для дальнейшего роста. Отношение рынка электронной коммерции к общему объему торговли в России составляет около 2%, в то время как в развитых странах эта цифра ближе к 5%, а у общепризнанных лидеров — Великобритании и США — превышает 10%.

Стимулы и барьеры

Как выяснила компания inFOLIO Research Group, отечественного потребителя привлекают в интернет-торговле относительно низкая цена, бесплатная доставка на дом, простота поиска и сопоставления продуктов, а также возможность доступа к отзывам о товаре других потребителей. В Москве и Санкт-Петербурге главным стимулом пользоваться услугами электронной коммерции является именно доставка на дом. При этом потребители готовы платить больше, если имеют позитивный опыт работы с продавцом или хотя бы хорошие рекомендации. Следует отметить, что, несмотря на доминирование платежей наличными, системы онлайн-оплаты демонстрируют стремительный рост проходящих через них финансовых потоков.

Серьезным фактором развития рынка становится обращение производителей к инструментам электронной коммерции. С одной стороны, их выход на рынок будет стимулировать обращение потребителей к электронной торговле (большинство потребителей доверяет сайтам производителей гораздо больше), с другой — будет оказывать негативное влияние на каналы продаж, приведет к ужесточению конкуренции и уходу с рынка ряда реселлеров. Одно из ключевых направлений развития механизмов онлайн-торговли учитывает растущую популярность мобильных устройств: для их владельцев создаются разнообразные приложения на базе Android и iOS, которые предоставляют удобный доступ с планшетов и смартфонов к электронным магазинам.

Посылки из-за рубежа

По прогнозам компании BayRu, оказывающей услуги по доставке товаров из интернет-магазинов США, к 2015 году объем российского рынка зарубежных онлайн-покупок вырастет в четыре раза: с 700 млн до 3 млрд долл. В общем объеме интернет-торговли России доля иностранного шопинга увеличится вдвое — до 10%. Данный сегмент электронной торговли будет ежегодно увеличиваться в среднем на 55%. Уже в текущем году россияне закупят в иностранных интернет-магазинах товаров на 1-1,2 млрд долл. В настоящее время в России среди зарубежных наиболее популярны американские товары — им принадлежит чуть более половины рынка зарубежных интернет-покупок, европейские товары занимают около 24% рынка, азиатские — 21%.

Закупочная деятельность переходит на электронные площадки

Коммерческие торговые предприятия оценивают преимущества электронных торговых площадок и все чаще выбирают именно этот канал для закупки многих категорий продукции. По данным B2B-Center, за последние полгода закупки продуктов металлургии и металлообработки на электронных торговых площадках выросли на 70%, а строительных материалов — на 50%. Кроме того, на них компании начали активно закупать нефтегазовые продукты и топливо. Что же касается самой популярной закупочной статьи, то пальму первенства здесь сохраняют оборудование и машины — на них стабильно приходится более трети всех закупок, проводимых на электронных площадках. Эта тенденция отразилась и на составе участников электронных торгов — в последние полгода на электронных площадках начали проводить закупки крупнейшие предприятия в области производства вооружений, предприятия ракетнокосмической отрасли и другие представители тяжелой промышленности. В частности, к системе B2B-Center в первом полугодии 2013 года присоединились такие крупные компании, как РКК «Энергия» и корпорация «Тактическое ракетное вооружение».

Рынок электронных торгов в целом продолжает неуклонно расти — за последние полгода на электронные площадки вышли 60 тыс. новых участников. Общее число торгов при этом выросло на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. На сегодняшний день еще рано подводить итоги работы отрасли электронных торгов за 2013 год, поскольку заказчики выводят основной объем закупок во втором полугодии. Однако уже можно с уверенностью предположить, что наметившиеся уверенные темпы роста ключевых показателей сохранятся.

Марина Полякова

Возврат к списку

Контакты для прессы
Елена
КАБАНЕЦ
PR-директор
pr AT tsconsulting DOT ru
+7(495) 981-92-92
Заказать звонок
* — заполните обязательно